Годовые результаты клуба Invest Privet +
Клуб Invest Privet+ https://investprivet.online/club • 5 января 2026г.
2025 год на российском фондовом рынке был разным для разных инструментов. Облигации, депозиты и фонды денежного рынка обыгрывали рынок акций, который испытывал давление со всех сторон. Индекс Мосбиржи впервые 2 года был в минусе, и в небольшом плюсе за 25 год +2,9% с учетом дивидендной доходности.
При этом Клубные стратегии показали хороший результат. Обойти рынок в текущих условиях это здорово. Однако есть к чему стремиться дальше. Из знаковых событий - много хороших идей закрытых в плюс: Полюс, Х5, ЭСЭФАЙ, золото и другие. Было верным не входить в валютные активы и сокращены инвестиции в нефтяную отрасль. В конце года провели важную ребалансировку отдельныъ идей и закрыли неактуальные заменив на более перспективные.
2026 год — это время для взвешенных решений, терпения и хладнокровия. Российский рынок акций требует от инвестора не только фундаментального анализа, но и умения балансировать между риском и доходностью. Акцент на качестве бизнеса, долгосрочных перспективах и диверсификации — вот те принципы, которые помогут пройти этот непростой период и сохранить (а может, и приумножить) капитал.
Мы постараемся также иметь альфу к Индексу Мосбиржи за счет более активного управления позициями.
Результаты работы клуба за 2025 год.
💰 Наибольшую доходность дала сделка с акциями Полюс PLZL - за 1 год удержания было получено +77% прибыли.
⚡️ Самая быстрая и прибыльная идея была в Яндекс YDEX - за 1 сутки получено +5,25%.
В общей совокупности всего за год было закрыто 104 сделки с использованием 42 акций. Со средней доходностью +10,66%.
Среднегодовой срок реализации идеи составил 109 дней. На платформе гет курс ведем полную статистику закрытых идей.
Рынок был достаточно непредсказуем и в году был месяц, когда новые идеи не выдавались с целью уберечь инвесторов от убытков, что является также важным критерием клуба. Наш принцип - не давать идеи ради идеи.
Для поддержания инвесторов были проведены 42 онлайн встречи с обзорами рынка и ответами на вопросы.
В качестве дополнительного образования и повышения грамотности провели 8 обучающих эфиров на различные темы: от правил подачи заявки в брокерском терминале, до хеджирования портфеля.
В апреле была проведена офлайн встреча Клуба в г. Москва, где в месте с экспертами выступали опытные участники Клуба с интересными темами.
Победы и поражения в клубных стратегиях: итоги и выводы
1️⃣ Портфель «Рост и доход» (акции, агрессивный профиль)
Более подробный обзор про активы и действия с портфелем: читать тут
Это стратегия для инвесторов, которым комфортна повышенная волатильность и которые готовы держать долю акций ради потенциально более высокой доходности.
2025 год мы начали сильным движением рынка вверх — сценарий роста акций в целом реализовался. Поражение в начале года — мы недооценили глубину коррекции. Это повлияло на динамику портфеля и потребовало корректировки подхода к управлению позицией и риском. Всего в течение года было сделано 114 сделки - основные пришлись на июль - как раз перед встречей Трампа с Путином на Аляске и в октябре и ноябре. Эти сделки и позволили обогнать Индекс.
Годовой срез по портфелю:
- стоимость портфеля на 01.01.2025г. - 510 886₽
- в течение года портфель пополнен на 240 000₽ (пополняем на 20 тыс ежемесячно).
- итоговая стомость портфеля на 31 декабря 2025г. - 826 235₽
- за год получено 82 450,47₽ прибыли (+10,98%) без учета налогов и комиссий, Индекс Мосбиржи полной доходности принес +2,56% за это же время.
- текущая среднегодовая доходность портфеля +12,44% (рассчитана с учетом пополнений).
2️⃣ Портфель «Акции на купоны» (мягкий вход в акции через купоны от облигаций)
Более подробный обзор о стратегии и решениях за год: читать тут
Эта стратегия была создана в середине 2024 года специально под 2025 год и рассчитана на тех, кто психологически пока не готов «полностью в акции», но хочет участвовать в росте рынка. По сути, это аккуратный мостик между облигационным подходом и фондовым рынком (подходит и тем, кто просто любит купонную составляющую).
Стратегия хоть и из облигаций, однако активно управляемая. За год было совершено 95 сделок - в марте были ребалансировки - закрытие коротких облигаций и покупки с более длинной дюрацией, в ноябре - снижение риска и также увеличение дюрации.
Победы стратегии:
▪️Сильный результат по доходности при понятной логике риск‑менеджмента.
▪️Планомерное увеличение доли акций до 20%, без резких шагов и перегрузки риском.
Стресс‑момент года: ситуация с ТГК‑14. Она была неприятной, но управляемой — удалось выйти по номиналу, без фиксации потерь.
Годовой срез по портфелю:
- стоимость портфеля на 01.01.2025г. - 1 051 970,70₽
- в течение года портфель не пополнялся, так как не предусмотрено стратегией
- итоговая стомость портфеля на 31 декабря 2025г. - 1 324 040,68₽
- за год получено 287 051,79₽ прибыли (+27,72%), индекс Мосбиржи полной доходности принес +2,94% за это же время
- текущая среднегодовая доходность портфеля +21,47%.
3️⃣ Портфель «Купонный профит» (облигационная стратегия)
Более подробный обзор по активам и изменениям порфтеля за год: читать тут
Это портфель, ориентированный только на облигации и купонный доход.
В 2025 году часть размещения была в валютных облигациях, и на фоне укрепления рубля это ухудшило итоговый результат: по доходности стратегия отстала от портфелей, полностью собранных из рублевых облигаций.
Что можно считать поражением: валютная составляющая в этот период работала против результата и «смазала» доходность по сравнению с рублевыми аналогами.
Годовой срез по портфелю:
- стоимость портфеля на 01.01.2025г. - 570 275,70₽
- в течение года портфель поплнялся ежемесячно на сумму 20 000₽
- итоговая стомость портфеля на 31 декабря 2025г. - 918 265,01₽
- за год получено 107 983,20₽ прибыли (+13,47%), индекс государственных облигаци принес +19,61% за это же время
- текущая среднегодовая доходность портфеля +17,35%.
Результат портфелей - это симбиоз правильных действий, регулярных пополнений (где это предусмотрено) и грамотно выстроенной стратегии.
Надеемся 2026 год станет также успешен в принятии решений!
Повышаем эффективность инвестиций вместе в клубе Invest Privet +.
Клуб Invest Privet +